Sir Christopher Hamilton, ancien corsaire au service de la reine Elizabeth, est chargé par Sa Majesté d'espionner Anne-Marie Fraser dont le père est soupçonné de comploter pour établir Mary Stuart sur le trône d'Angleterre. Christopher s'éprend de la jeune fille et, apprenant que son père la maltraite, décide de l'enlever. Avec lui, Anne-Marie découvre la passion et se prend à rêver d'un avenir radieux _ jusqu'à ce qu'elle ait vent de ses activités secrètes...