Au sein d'une mégapole, le paradis et l'enfer se livrent une guerre sans merci depuis plus d'un millénaire. Neil I. A. Crown, un tueur de démon, est hanté par le fantôme de Judy qui le suit sur les routes et l'aide à se débarrasser des démons qui croisent leur chemin. Un jour, un paquebot s'échoue dans un port. Seuls des cadavres vidés de leur sang sont à son bord.