A l'occasion de la visite de la reine des sirènes du Vaste Océan à Milmerveil, les princesses Grâce et Portia sont sommées d'adopter un comportement irréprochable et de respecter le règlement. Mais, quand Grâce sauve un oeuf de dragon tombé dans les douves du château, elle se retrouve à cacher un secret qui pourrait bien perturber la visite officielle.