Anna, la maman de Trotro, a un grand secret à lui faire partager : il va avoir une petite soeur. Il est fou de joie le jour de sa naissance et il croit qu'il va pouvoir jouer avec sa petite soeur, qu'il a prénommée Zaza. Mais sa maman lui explique qu'elle est trop petite et qu'il faut lui laisser le temps de grandir.