L'ingénieur américain Wayne Grover n'en revient pas : des hommes vivent dans le haut désert d'Arabie Saoudite, au fond d'un canyon hostile et aride, obéissant à des traditions millénaires, ignorant tout du progrès technique et du monde moderne. Fasciné, Wayne va les observer et tout apprendre d'eux, jusqu'à l'art de la fauconnerie...