Forminx, bouffon-poète, est contraint par son Roi de raconter tous les matins la même histoire. Mais il est sans cesse interrompu par les derniers courtisans restés au château : le Prince, qui porte en lui un lourd secret, la Reine, qui souhaite placer ses enfants issus d'un premier mariage, et les deux Étrangers, qui représentent à la fois une menace et une opportunité pour le royaume...