En 1938, les menaces fascistes se font de plus en plus présentes en Europe.

Adrien vient de perdre son fils Raphaël sur le front de la guerre civile espagnole.

Anéanti, il quitte Lise, sa femme, comédienne célèbre.

En 1977, trente-neuf ans plus tard, Lou, jeune étudiante de vingt ans, retrouve

Lise, sa grand-mère, pour tenter de comprendre la folle histoire des siens.