Après la conclusion du Pacte, le peuple des faës s'est

réfugié sur la mythique île de Morar, au large des

côtes d'Écosse. À la cour de Faërie, la reine

Aoibheal, fâchée contre son époux, s'extasie avec

malice sur le charme d'un mortel du nom de Hawk,

qui a le don de séduire toutes les femmes. Aucune ne

lui résiste, affirme-t-elle. Pas même elle. Ivre de

jalousie, le roi Finnbheara convoque son bouffon,

Adam Black, et lui ordonne de trouver une femme

d'une beauté parfaite, mais indépendante, qui

refusera de se laisser séduire par Hawk. Et c'est ainsi

qu'Adrienne de Simone est précipitée du XX^e siècle

en 1513...