Nouvelle-Zélande, 1873. Le capitaine Hull entre dans la baie d'Auckland, frustré après deux mois de chasse à la baleine infructueuse. Alors que sa nouvelle mission consiste à mener jusqu'à San Francisco la femme, le fils et le cousin d'un riche armateur, il aperçoit une baleine au loin et se précipite sur elle. A bord du navire, le jeune mousse Dick Sang observe la scène, impuissant.