Epuisé et découragé, Kogaratsu est invité par Taketori, un des élèves de l'école de sabre du senseï Matsuda, à venir se reposer parmi eux. Mais cette générosité n'est pas innocente : Taketori s'oppose à un autre élève pour la succession du vieux maître malade et il espère, en introduisant Kogaratsu, augmenter le nombre de ses fidèles.