1717. La malédiction d'une sorcière s'abat sur la famille

Wulf, condamnant ses descendants à n'être que des monstres

mi-hommes, mi-loups. Un siècle plus tard, lord Jackson Wulf

se révolte contre ce destin qui le condamne à une vie de

paria. Seule la mort d'une sorcière pourra conjurer le sort,

il en est persuadé. Puisqu'une de ces créatures démoniaques

sévit dans les bois de Whit Hurch, il s'y rend, bien

déterminé à l'immoler. Mais la sorcière qu'il découvre au

fond d'une chaumière n'est ni laide ni couverte de verrues.

Elle est d'une beauté à couper le souffle et elle est en train

d'accoucher ! Venu pour infliger la mort, Jackson l'aide

à donner la vie et ne sait plus que faire quand Lucinda

l'implore de les protéger, son bébé et elle...