Fatiguée et sur le déclin, la chanteuse de jazz Billie Holiday entame sa tournée européenne, un an avant sa mort. A la faveur de concerts à l'Olympia et au Mars Club, elle fréquente le Paris intellectuel et nocturne, croise F. Sagan et B. Bardot. Pendant ce temps, la Ve République débute et la jeunesse s'affirme par la révolte et le cinéma.