Le jeune et courageux Daniel, porteur d’un étrange tatouage, apprend qu’il est un enfant adopté et, de surcroît, qu’il n’est pas un homme mais un Morlair. Il hérite d’une mystérieuse bille et d’un livre magique et le voilà parti en quête de sa vraie famille. Sur son chemin, il fera la connaissance de l’Elfe Rachel, de deux autres Morlairs, Elija et de Kim, et rencontrera d’étranges créatures...