Préquelle de la première aventure de Blake et Mortimer, Le secret de l'Espadon, dans un format à l'italienne. En 1944, le capitaine Blake parvient à déjouer un attentat-suicide contre le Parlement, ce qui lui vaut d'intégrer le MI-6. Pour sa première mission, il découvre que son partenaire n'est autre que Mortimer, son vieil ami d'enfance.