Après la disparition de son fils Abeau, Payen sombre dans un douloureux désespoir. Tandis qu'il délire, en proie aux fièvres, son épouse, la douce Gwenaldren, accuse Smérald d'être responsable de la mort de son enfant. Le procès de la sorcière est confié aux bons soins du juge Bertaire de Fondfroide. Mais les soucis de Payen ne sont pas seulement d'ordre familial et sentimental. Dans l'ombre, en effet, son cousin Adémar intrigue pour établir l'illégitimité du seigneur de Roquebrune sur ses propres terres...