Nao habite désormais avec Auna et Jenin. Il porte une attention toute particulière à Auna et aux combines de la princesse Vellotte. Une nuit orageuse, Myu débarque au château de Kofris. Il est poursuivi à cause de sa mission : apporter une lettre confidentielle à la princesse. Il convainc Auna de l'aider et voilà la petite troupe sur les routes pour aller au royaume voisin. Mais ça n'enchante pas tout le monde...