Dans une Amérique du Nord imaginaire, le comte Minikoda est envoyé par les Conners auprès du roi impitoyable des Brady, après avoir sauvé sa fille, Bodine. Il doit faire ses preuves en combattant des monstres. L'un d'eux, le Rhinogazarium, détient le pouvoir d'Ab, capable de lever la malédiction pesant sur la princesse transformée en coyote...