Héraclès est à la recherche d'Ulysse, le roi. Mais c'est Pénélope, sa femme qu'il trouve et à qui il fait l'amour avant de tuer Télémaque, le fils du roi et de sa belle épouse. Désespéré, Socrate, le chien philosophe, entraîne son maître au port. Ils embarquent et fuient sur le même bateau qu'Ulysse.