Un vieux meunier, sentant sa fin arriver, convoque ses fils à son chevet. Aux deux aînés, il donne son moulin. Au dernier, P'tit Pierre, il offre un chat auquel il doit confectionner des bottes.

Le jeune meunier va vite se rendre compte que son nouveau compagnon a des pouvoirs très particuliers. Surtout, le Chat Botté a décidé d'aider P'tit Pierre à épouser la princesse Manon, dont il est secrètement amoureux.

Mais pour parvenir à leurs fins les deux amis vont devoir affronter bien des dangers : un chambellan machiavélique et un ogre terrifiant...