En 1909, le comte Aymond de Bruilh, aidé de son fils Bertrand et de sa fille Morguy, tente d'évoquer le Malin. Il ne parvient qu'à faire apparaître un suppôt, Lucifuge, qui prend la vie de son fils Bertrand et fait des ravages dans la région. Une nymphe se matérialise pour le combattre, tandis que Morguy, en tentant également de s'opposer à lui, est envoyée 400 ans en arrière.