Dans l'espoir de domestiquer la Grande Faille qui divise la galaxie en deux, Belisarius Cawl invite des représentants de tout l'Imperium sur le monde artificiel de Pontus Avernes, dans le but de les convaincre de son génie. Parmi les participants se trouve Fabius Bile, invité indésirable qui poursuit ses objectifs jusqu'à entraîner une confrontation avec Belisarius.