Coton est un tout petit mouton avec si peu de laine sur le dos que la fermière lui a tricoté un gilet pour qu'il ait bien chaud.

La veille de Noël, il s'élance seul à travers la forêt enneigée, dans l'espoir d'aller contempler l'Enfant Jésus dans la crèche. Mais le chemin est bien long vers l'église du village et les obstacles nombreux...