Après la disparition des dragons, les animaux n'ont pas su vivre en harmonie. Chaque peuple s'est retiré sur son île d'origine. Seule la Guilde de la mer, consortium de marchands et d'aventuriers, préserve un lien économique entre les peuples et un certain universalisme. Poursuivi par la police muride, Gib est recueilli par le chef d'un navire pirate opérant pour le compte de la Guilde de la mer.