1er janvier 1937. Le poète Max Jacob s'est retiré dans un village du Loiret pour s'éloigner de l'agitation parisienne. Il retrouve la sérénité dans la foi. Il reçoit la visite surprise de Pablo Picasso, alors en pleine crise artistique et existentielle. Les deux hommes ne se sont pas vus depuis des années et leurs retrouvailles prennent un tour inattendu.