Quelle température ! Les rues sont bondées de gens et le mois de juin respire les vacances d'été. Assis sur son lit, devant la fenêtre de son petit appartement, Waldo se demande quel tour de magie il pourrait bien inventer pour le grand concours des magiciens qui aura lieu à l'hôtel Place d'Armes. Que trame le mystérieux M. Poirier dans l'appartement numéro 5 ?...