Les douze filles du roi ont un secret : chaque nuit, elles réussissent à s'échapper de leur dortoir fermé à clé pour aller danser toute la nuit. Le roi promet la main de l'une d'entre elles et sa couronne à celui qui saura percer leur mystère. Tous les prétendants échouent jusqu'au jour où un soldat doté d'un manteau d'invisibilité se présente.