À la mort de sa soeur, Valérie est inconsolable. Henry, le

séduisant fils du forgeron, tente de gagner ses faveurs,

mais le coeur indompté de la belle bat pour un autre

garçon, Peter, le bûcheron exclu du groupe, qui lui offre

des escapades palpitantes.

Un jour, un chasseur fait une terrible révélation aux

villageois : la créature qui les terrorise vit parmi eux.

Chacun devient suspect. On découvre bientôt que seule

Valérie peut entendre la voix du Loup. Et celui-ci exige

qu'elle le rejoigne avant que le sang coule...