Dans un monde imaginaire, vivent deux peuplades, ni hommes, ni animaux, les Homlis et les Dagans, ennemis depuis toujours. La reine des Dagans décide de signer un pacte avec Izahi, un Homli résistant aux Dagans. Amoureuse de lui, elle ne pourra pas empêcher pourtant que la guerre reprenne entre les deux peuples.