Teito et ses amis continuent leur périple et arrivent à la ville portuaire de

Neil, auprès de Lutia, la mère de Capella. Si les retrouvailles entre le fils et sa

mère sont émouvantes, il n'en reste pas moins qu'un danger menace cette

dernière. Engagée pour sa ressemblance par Rena, la future héritière de

l'opulente famille Almarz, Lutia doit se faire passer pour la mère de la jeune

fille, et ce, afin de repousser la convoitise de l'entourage jusqu'à ce qu'elle

atteigne l'âge légal d'accession à sa fortune. Teito et Frau parviendront-il à

protéger la résidence Almarz et permettre à Capella et Lutia de retrouver

le bonheur ?