A Nazareth, en l'an 7 avant notre ère, Myriam une adolescente juive est violée par un Romain. Son parrain, Rabbi Hillel, arrange le mariage de la jeune fille avec Joseph. Un garçon naît de ce viol. Il est nommé Jésus. Porteur d'une grande sagesse, il prêche l'amour et la fraternité accompagné de ses disciples et de son chien Fidèle...