Fin 1926, début 1927. Yannig, jeune chiffonnier, estime qu'il est temps pour lui de changer de métier. La Bretagne accueille alors de nombreux réfugiés et beaucoup d'espions circulent. Yannig se demande si les membres de la société secrète Lagad Du, c'est-à-dire L'oeil noir, pourraient l'aider.