La Terre a disparu pour laisser place à une multitude de colonies spatiales. Cependant, aucune exploration humaine n'a découvert de races extraterrestres. Jusqu'au jour où un homme assiste, sur le toit d'un gratte-ciel, à un combat entre deux guerriers étranges et surhumains. Il en conclut que l'humanité n'est pas seule.