Un jour, Violette rencontre un loup. Au début, elle se méfie puis se met à jouer avec lui. Parfois cependant, l'animal se révèle odieux et vole des fleurs à la petite fille. Ils passent aussi des moments à se faire la tête. Librement inspirée du conte Le Petit Chaperon rouge, l'histoire est présentée sur des planches à faire défiler dans un petit théâtre en bois.