Grand acrobate et magicien du cirque Delmonico, le plus grand de Croatie, Serguiev Jankovic voit sa partenaire Silvana Kantovic disparaître pendant un tour de magie. Elle l'appelle à l'aide après un long silence, à l'époque où le conflit entre Croates et Serbes ressurgit. Accompagné d'Otto le clown, Serguiev part à sa recherche jusqu'aux confins de la Serbie, où il découvre la guerre.