En 1480, dans le décor raffiné du palais de l'Alhambra grandissent des jumeaux inséparables, Tariq et Layla. Ce sont les enfants de l'émir de Grenade et d'Isabel de Solis, fille d'un notable d'Espagne. Or, une haine mortelle oppose Isabel, chrétienne convertie à l'islam, à Aïcha al Hurra, première épouse du souverain, mère du prince héritier Muhammad.