Un flic guindé. Un voleur guilleret. Un millionnaire assassiné. Malachi, un métamorphe renard, commet des vols pour le compte de l'un des plus grands cartels de New York. Mais lorsqu'il se retrouve témoin du meurtre d'un millionnaire, le seul à pouvoir le mettre en sécurité n'est autre que le docteur Owen Yates, expert médico-légal de la Police Sorcière Métropolitaine...