Douze récits horrifiques mettant en scène un jeune homme qui se réveille un matin avec du fil écarlate cousu à même la peau, un cirque maléfique aux funestes numéros, un meurtre sanglant dans une salle d'art remplie d'étranges sculptures décapitées ou encore un cimetière peuplé d'épouvantails aux allures de linceuls.