Premier roman de l'auteur publié en 1931. Dans une petite ville du sud des Etats-Unis, Lewisville, un tiers de population, les Blancs, terrorise deux tiers de population noire. Le récit s'organise autour de Gene Morgan, le "bâtard", un être égoïste et violent, mu par des passions primaires. Le second texte est un récit autobiographique qui raconte la quête d'un ami d'enfance.