Laura fait boire du sang à Lendt afin qu'il puisse renaître dans la peau d'un vampire. Malgré ce bouleversement, il n'abandonne pas son rêve d'atteindre le rang Mithril. Dans la ville de Marthe, Myurias, une sainte du Culte de Lobélia, est déterminée à supplanter le Culte du ciel de l'Est. Nivh Maris, une aventurière de rang argent, se passionne pour la traque des vampires.