Grandir en étant gay n' est pas facile. Grandir en étant gay à Knoxville, Tennessee est encore plus difficile. Peter Mandel, dix-huit ans, senior dans une école privée - classe de 1991 - est un passionné de photographie. Peter n'a pas beaucoup d'amis, préférant prendre des photos dans les coulisses afin de garder son homosexualité secrète...