Tillu et son fils Kerleu ont rejoint la tribu du peuple des rennes et suivent le groupe dans sa migration vers les pâturages d'été. Kerleu devient l'apprenti du chaman Carp et Tillu doit subir la présence de Joboam, un homme dominateur et malfaisant qui profite qu'une mystérieuse maladie se soit abattue sur la tribu pour retourner cette dernière contre Tillu.