Nana, soignante, s'est imprégnée des jeux et des lectures de son petit-fils. Elle se laisse séduire par ces personnages qui se glissent sous sa plume et prennent vie. Raphaël grandit, enveloppé dans un cocon de douceur, un crayon de soleil dans le coeur. Il suit des chemins parsemés de ces drôles de figurines, mais surtout de rêves et de féerie.