Un avocat se voit confier, un peu au hasard, la défense d'un marchand ambulant sénégalais. Reconstitue la vie dans une grande ville de province italienne, marquée par la présence d'immigrés clandestins et le racisme sournois qui s'y installe. Insiste parallèlement sur la psychologie du personnage de l'avocat tourmenté, en pleine crise affective et existentielle.