Une nouvelle phase des aventures de Conan le Barbare commence avec l'arrivée de J.M. DeMatteis comme scénariste de la série. Collaborant avec le regretté et légendaire dessinateur John Buscema , l'auteur conduit le Cimmérien dans la cité magique au milieu des nuages, Mreead-Zza. Sa route le mènera à des retrouvailles inattendues avec la voleuse Jenna et Murilo de Corinthie.

Ce douzième tome de Conan le barbare : l'intégrale rassemble les épisodes Conan the Barbarian (1970) 116 à 124, présentés dans une nouvelle version recolorisée.

L'ennemi le plus dangereux de Conan n'est pas le monstre !

Dans le sud de Shem, Conan est amené à sauver d'une mort certaine Jenna , la voleuse surgie de son passé et souffrant d'un mal contagieux qui nécrose sa peau. C'est ensuite à Pergona, en Ophir, que le Cimmérien et son nouveau compagnon de voyage, le géant bossu Atreah , rencontrent deux jeunes hommes, Jonnwalli et Dukenrik , dans une ville où tous les habitants sont... figés dans le temps. Il s'avère que seule la mort du sorcier Shuin-Shann peut briser cette malédiction !