Shakerag, quartier noir de Tupelo, Mississippi. Eté 1955.

C'est sur un air de blues joué à l'harmonica que Billie, dix

ans, apprend que sa mère va mourir. Face à l'inacceptable,

elle décide alors de braver son entourage et de retrouver

son père, un musicien de blues autrefois renommé, mais

qui vient de passer plusieurs années en prison, un homme

dont ni sa mère ni sa grand-mère ne lui parlent jamais. Pour

Billie, c'est la seule façon de défier le sort, et de trouver un

nouveau point d'ancrage dans un monde qu'elle voit encore

comme une enfant, mais que l'adolescente qui pointe en elle

pressent plein de mystères et de dangers. Sans savoir qu'en

se lançant dans cette quête, elle va faire voler en éclats des

secrets enfouis depuis bien longtemps, et révéler une vérité

bouleversante sur ses origines.