Recueil de courtes histoires entrecoupées de rubriques illustrées comprenant des parodies d'affiches de cinéma, de fausses publicités pour des journaux improbables, disques bizarres et autres et dont les thèmes tournent autour des personnages de cirque et autres créatures imaginaires qui peuplent l'univers enfantin : du clown au marchand de foire en passant par des monstres.