Tivai et sa grande soeur Here passent leurs vacances à la plage chez leurs grands-parents. Un soir, ils aperçoivent deux gigantesques yeux rouges dans une faille de la montagne. Malgré leur peur, les deux enfants veulent s'assurer qu'il ne s'agit pas de Pi'ihoro, le chien légendaire, gardien des lieux naturels disparus.