De retour à Millers Crossing, Matt renoue avec ses deux

amis d'enfance : Ray et Jessie. Entre-temps, Ray s'est marié,

mais pas Jessie. Pourquoi est-elle restée célibataire, jolie

et sexy comme elle est ? Matt avait laissé une charmante

jeune fille, et voilà qu'il retrouve une femme, une vraie,

toute en courbes douces et en sourires sensuels. Bientôt,

il a la réponse à sa question : Jessie a repoussé tous les

soupirants parce qu'elle est depuis toujours secrètement

amoureuse de Ray. Le mariage de ce dernier n'y a hélas rien

changé. A un détail près, et de taille : si elle a dû renoncer

à l'homme qu'elle aime, Jessie ne veut pas renoncer en

plus à son autre rêve de bonheur - faire un bébé. Un

désir bien légitime, pense d'abord Matt. Jusqu'au moment

où Jessie lui fait une proposition qui le laisse à la fois

révolté et dérouté : puisque leur amitié ne s'est jamais

démentie, pourquoi ne tenteraient-ils pas, ensemble,

de former un couple et de fonder un foyer... ?