Après avoir sauvé Saskia des griffes de Syfer, X comprend que la jeune femme est devenue l'une des leurs. Incontrôlable et dangereuse, elle est envoyée à Elite, un pensionnat pour hybrides en Alaska. Tandis qu'elle apprend à canaliser ses nouveaux pouvoirs, X, resté en Californie, poursuit son enquête afin de découvrir qui est à l'origine des attaques.