Rien que pour avoir fait pipi contre l'arbre où était cachée la fée Grognette, Timothée est transformé en chien. Evidemment, sa famille ne le reconnaît pas. Il lui faut retrouver la fée, mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'elle est en danger et qu'il n'est pas le seul garçon à avoir été transformé en chien.